大摩：上调港交所目标价至 223 港元 轻微上调 2024 至 26 年每股盈测

　　大摩发表报告称，在港交所之一季业绩公布后更新预测 ，2024 至 2026 年每股盈利增长预测轻微上调 1.1%、0.8% 及 0.8%
。该行将其目标价由 221 港元升至 223 港元
，评级“减持
”。

　　报告指，由于外部投资组合表现好过预期 ，以及保证金基金规模回升
，之一季净投资收益比预期高 12% 。因此将 2024 至 2026 年的净投资收入预测分别上调 13.1% 、12.8% 及 12.4%
。

　　考虑到牛熊证及衍生产品的上市量减弱，将上市费用收入预测分别下调 4.4%
、4.6% 及 4.9%。

　　由于港交所增加了人手并调整薪酬 ，该行将 2024 至 2026 年的总开支假设各上调 4.8%、4.5% 及 3.1%
，导致 EBITDA 利润率下降，由 2023 年的 72.3% 降至 2024 年的 70.5% 。

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