星展：上调联想集团目标价至 13.2 港元 评级“买入”

　　星展发表研究报告预计 ，在图形处理器（GPU）短缺问题得以缓解的情况下
，联想 2025 财年的人工智能服务器出货量将按年增加 108%，并预计将带动基础设施方案（ISG）业务在 2025 财年第三季度录得 4 ，600 万美元利润
，及 2026 财年第三季录得 4.02 亿美元利润 。

　　该行认为，人工智能服务器的增长将推动联想 2025 及 2026 财年营业收入 ，分别增长 6% 及 8%
，同期的盈利亦分别被推动增长 10% 及 14%
。该行认为联想旗下服务及个人电脑业务复苏增长，将推动对公司股份评级的重新调整 ，并预计 2025 及 2026 财年的盈利增长，将分别达 57.7% 及 33.3%。主要受惠于公司不断增长的服务业务提高营运利润率；由 Windows 10 迁移至 Windows 11 的商用个人电脑更换周期；服务器业务预计将实现盈利等因素 。该行将联想的目标价由 10 港元上调至 13.2 港元
，并予以“买入
”评级
。

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