来源 Gangtise 投研
—— 制造 | 科技（5 家）——
【国产飞机】专家表示，C919 在国内市场享有政策支持的优势 ，设计和运营标准能与国际主流飞机竞争 。但在国际市场上 ，C919 尚需获得适航证，预计 3~5 年内取得欧洲适航证，国际局势复杂性可能影响进程 。经过 8~10 年的发展 ，预计 C919 能在国内市场与波音和空客形成三足鼎立的格局。
【轮胎】专家称 ，2023 年国内轮胎企业海外工厂的 PCR 达产产能约 8000 万条，TBR 达产产能约 2300 万条。预计 2025~2026 年国内轮胎企业海外工厂的 PCR 达产产能合计在 2.2~2.3 亿条 。
【eVTOL】专家称 ，欧盟目前已出台 eVOTL 专用适航认证标准 ，而中美尚未出台专用认证标准，相关认证遵循“一事一议的规则” 。“一事一议 ”模式下 ，eVTOL 主机厂研发自由度更高 ，但产品的适航认证周期更长。亿航 EH216- S 虽已取得标准适航证，但飞行附加限制条款较多 ，包括限白天飞行、恶劣气象条件禁飞 、限隔离空域飞行 、禁止人口稠密区飞行、限远程机组 VFR 飞行等 。除亿航外 ，目前 TC 取证进度最快的载人 eVTOL 产品是沃飞长空 AE200，该产品目前处在 TC 取证的第二阶段 ，即确定使用基础阶段（TC 取证分为 5 个阶段） ，预计最快于 2025 年内获得 TC 证 。AE200 采用业内更先进的倾转旋翼构型（八轴内四倾转），其支持的商用场景数量预计将显著优于 EH216-S。
【新能源车】专家表示，2024 年汽车市场的降价主要集中在 2~4 月份 ，5 月份降价车型有所减少 ，市场进入价格稳定期 。预计 5~7 月份不会出现价格战，8 月份情况尚不明确 。5 月汽车销量超预期的原因包括厂家降价、新车型上市 、国家政策支持以及消费者购车积极性的释放 ，6 月份新能源车销量预计会小幅增长至 90 万辆以上 ，全年销量目标维持在 1100 万辆。
【车路云一体化】专家表示，车路云一体化应用试点城市的首批申报城市达 32~33 个 ，北京申报的总体投资规模更大 ，预计为 130 亿元，其中路测基础设施相关的公开招投标金额超 90 亿元 。预计最终将有 18~22 个城市入选为车路云一体化示范单位 。国家计划在未来 1~2 年内推进相关投资 ，总金额可能达到 1000 亿元。千方科技是是智慧交通和智能物联的双料龙头 ，在摄像头监控等技术要求高的领域市占率领先；通行宝为江苏高速公路提供 ETC 业务和信息化系统，并参与低空飞行服务中心建设和运营 ，有巨大发展空间 。
—— 消费 | 医健（3 家）——
【生猪】分析师称 ，根据猪企出栏计划显示，2024 年出栏量增长幅度并不大，其中牧原和温氏出栏量同比增长幅度约 10% 。根据已经披露的数据 ，很多上市猪企的完全成本已经降至 15 元 / 公斤以下（更高在 17.4 元 / 公斤 ，更低在 14.2 元 / 公斤），完全成本下降主要系饲料成本下降。目前上市猪企普遍经营战略是以稳健为主 ，持续优化财务结构 ，由于大部分猪企对产能扩张比较克制，预计后续生猪价格会稳步上涨。
【家具出口】分析师称 ，2024 年 1~4 月家具出口额累计同比增长 16.5% ，出口增速好于预期 。分出口地看，2024 年亚洲 、东南亚、拉美等新兴市场保持增长的态势 ，北美和欧洲的降幅有所收窄 ，非洲地区有所下滑 。2024 年 1~4 月美国新建住房销量达 259.4 万套，较 2023 年同期持平；2024 年 1~2 月美国成屋销量上行 ，3~4 月出现回落。预计 2024 年美国地产销量温和上行 ，从而拉动家具需求 。目前美国家具渠道商库存水平仍处于低位，后续存在补库需求 。
【化妆品】分析师称，2024 年 5 月份抖音平台美妆品类 GMV 同比增长约 40% ，头部品牌增速快于大盘（2024 年 5 月份前 10 名品牌里有 8 个品牌 GMV 增速超 100%）。2024 年以来国货品牌表现较好 ，其中珀莱雅和可复美表现最亮眼，韩束品牌在抖音渠道连续多月保持之一的位置 。2024 年 618 活动之一阶段天猫美妆护肤榜单中 ，珀莱雅排第 1 名 ，可复美排第 7 名，薇诺娜排第 14 名 ，自然堂排第 18 名 ，HBN 排第 19 名，优时颜排第 20 名；前 20 名之外的品牌中 ，丸美 、恋火 、林清轩排名提升幅度较大 。
—— 材料 | 能源（1 家）——
【铝】分析师称 ，截至 2024 年 4 月底，全国电解铝和氧化铝建成产能分别为 4500 万吨和 1.021 亿吨 ，目前实际运行产能为 4270 万吨和 8300 万吨。降碳方案要求严格落实电解铝行业产能置换 ，此规定为电解铝总产能设置了上限，严控电解铝新增产能 。
—— 金融 | 基建（4 家）——
【航运】分析师称，2024 年 4 月份以来 ，需求端首次出现明显观点分歧 ，目前国内很多货主不准备发货，如轮胎 ，部分中低端货代业务受到影响 ，而中国锂电池、光伏和新能源出口较好 。预计 2024 年 6 月份运力规模为中性偏增长的趋势，7 月份运力规模环比增幅有限 ，船东新运力投放有限。
【配电网】专家表示 ，2024 年国家电网二期配网的电网软件运维招标数量同比 2023 年增长 50%，同比 2022 年增长 100% ，略超预期 。预计 2024H2 电力行业中传统电力业务不会有爆发式增长 ，而新型电力系统相关业务增长可观，尤其是调控和负荷侧业务 。
【房地产 - 上海】专家表示 ，当前上海平均租金回报率在 1.5~1.7% ，内环以内租金回报率达到 2~2.2%，部分可达 2.5%，外环以外租金回报率仅有 1~1.1% ，中心区的租金回报率有稳定保障。分析师表示 ，“527 ”新政之后，上海的新增房源量整体呈现稳定状态 ，截止到 2024 年 6 月 2 日 ，新增房源量周度环比增长 50% 左右，总挂牌房源量仍处于高位平稳状态 ，目前二手房的挂牌总库存量大概是 22 万套。另外 ，2024 年 4 月上海全口径商品房大概网签了 1.7 万套，5 月上海大概网签了 1.85 万套 ，5 月网签量环比提升明显主要由于“527”新政之后月底出现冲量 ，预计 6 月上海全口径商品房网签量可能突破 2 万套 。
【房地产】专家表示，上周 15 个重点城市的二手房成交面积环比上涨 5% ，接近 3 月小阳春水平 ，较本年更高点水平相距 5% 左右，市场情绪释放充分 。从一线城市二手房报价指数来看，上周上海环比上升 7 个点 ，深圳环比上升 3 个点（深圳报价指数超过 3 月小阳春水平 ，创今年新高），北京和广州环比持平。4 个一线城市中的更高报价指数在 30 左右 ，整体报价指数仍旧处于低位 ，至少反弹到 50 以上，市场才会有强势走好的可能性 ，但市场短期底部探明 ，判断将进一步企稳 。
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