大摩：维持恒生银行“与大市同步”评级 目标价降至 89.7 港元

　　大摩发布研究报告称，维持恒生银行（00011）“与大市同步”评级 ，考虑到恒生较低的盈利预测，将基本情况数值下调 8%
，目标价由 90.5 港元下调 1% 至 89.7 港元。然由于净利差上行和信贷品质下行空间有限，推动较高长期回报 ，大摩亦将恒生熊市和牛市情景价值分别上升了 7% 和 21% 。

　　该行指出
，在恒生银行公布 2023 年下半年业绩后，大摩将恒生 2024 年及 2025 年的盈利预测分别下调 13% 及 15% ，主要反映恒生赚取利息之平均资产（AIEA）的基数较低。另外
，2024 年恒生的信贷成本大幅上升，反映信贷品质和商业房地产相关风险面临较高的利率压力
。大摩对恒生 2025 年预期信用损失（ECL）费用基本维持不变。

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