大和发布研究报告称,维持中国电力(02380)“买入 ”评级 ,目标价由 3.6 港元上调至 3.7 港元。
公司水力发电业务将为公司带来具吸引力的转变,今年首两个月湖南及福建的水量强劲,公司管理层对相关业务扭亏为盈充满信心 ,加上公司 2024 年首两个月的并网水力发电量同比增加 84% 。该行将公司今年水电业务的净利润由 5.2 亿元上调至 7.89 亿元。
燃煤业务方面,该行认为燃煤发电仍强劲支撑公司盈利表现,预计公司今年的每单位燃料成本会较去年同期下调 3% 至 5%。公司亦预计今年将征收总容量电费 14.4 亿元 ,今年首两个月已征收 2.4 亿元 。
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