南美更大航空集团拉美航空提交美国 IPO 申请 拟筹资 5.33 亿美元加速扩张

　　南美更大的航空集团拉美航空集团（LATAM Airlines Group ，LTM.US）于周四向美国证券交易委员会（SEC）提交了其在美国进行首次公开募股（IPO）的申请
，计划筹集资金最多达 5.33 亿美元 。不同于常规的 F - 1 申请程序，拉美航空集团选择了通过 424B7 申请流程 ，得益于其股票已在智利市场交易，这使得公司有资格加快其在美国市场的上市步伐
。

　　这家将总部设在智利首都圣地亚哥的航空公司
，打算以每股 28.06 美元的价格发行 1，900 万股美国存托凭证（ADRs） ，这与其在圣地亚哥证券交易所的最后收盘价持平。按照这一定价
，拉美航空集团的市值预计将达到 85 亿美元 。

　　拉美航空集团的业务规模在南美地区无人能及，其提供的航班服务数量是该地区其他任何航空集团的两倍多。根据截至 2024 年 3 月 31 日的数据显示 ，拉美航空集团的运营航班数量使其成为全球十大航空集团之一
。同时
，按货运机队规模计算，拉美航空集团也是南美地区更大的货运航空公司。截至同一日期 ，拉美航空集团为 26 个国家的 148 个目的地提供客运服务
，为 33 个国家的 166 个目的地提供货运服务，其运营的机队包含 336 架飞机 ，其中 20 架为专用货机 。2022 年
，拉美航空集团完成了根据第 11 章的重组程序
。

　　拉美航空集团的上市计划紧随另一家经历重组的拉丁美洲航空公司——墨西哥航空（AERO）的步伐，后者在今年 5 月提交了 3 亿美元的融资申请 ，但至今尚未推进其上市计划。

　　拉美航空集团的业务重组和增长得到了 Sixth Street Partners 、Strategic Value Partners
、达美航空和卡塔尔航空等重量级合作伙伴的支持 。公司的历史可追溯至 1929 年，且根据截至 2024 年 3 月 31 日的过去 12 个月的收入数据显示
，拉美航空集团实现了 121 亿美元的营收
。公司计划在纽约证券交易所上市，股票代码为 LTM。

　　此次 IPO 的联席账簿管理人包括高盛（Goldman Sachs）、巴克莱银行（Barclays） 、摩根大通（J.P． Morgan）、花旗集团（Citi）
、桑坦德银行（Santander）、德意志银行（Deutsche Bank） 、法国巴黎银行（BNP Paribas）
、三菱日联金融集团（MUFG）、法国外贸银行（Natixis）和 Larrain Vial 等知名金融机构 。预计拉美航空的 IPO 将在 2024 年 7 月 22 日当周完成定价
。

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