消费电子行业进入第三季度旺季，多家 A 股公司获机构密集调研，可借道半导体 ETF（512480）一键布局

　　8 月 12 日，半导体 ETF（512480）收盘跌 0.86% ，成交额 6.97 亿元 。成份股涨跌互现
，上涨方面，海光信息领涨 ，澜起科技 、中芯国际跟涨；下跌方面
，寒武纪领跌，北方华创跟跌
。

　　资金流入方面，截止 8 月 9 日
，半导体 ETF（512480）净流入 1406 万元，居全市场之一梯队。

　　规模方面 ，截止 8 月 9 日
，半导体 ETF（512480）最新份额为 309.91 亿份，最新规模为 215.73 亿元 。

　　消息面 ，Choice 数据显示
，7 月以来，已有 55 家 A 股半导体上市公司（统计口径：申万行业分类）获得机构调研
。其中 ，有公司接待了 12 个批次的机构
，有公司接待机构数量合计达到 402 家。从产业链角度看，机构对半导体设计公司调研热情更高 ，对并购重组
、下半年产业趋势等问题最为关注 。

　　其中
，澜起科技 7 月以来接受了 402 家机构调研
。公司披露受益于 AI，公司的 3 款 AI 高性能“运力”芯片出货快速增长。澜起科技表示 ，公司的 DDR5 第三子代 RCD 芯片预计将从今年下半年开始规模出货 。随着 AI 服务器需求量的增加与数据中心领域传输速率翻倍提升，PCIe Retimer 芯片在手订单稳定增长
，将在未来几年成为公司新的业绩增长点。

　　对此，业内人士表示 ，今年以来
，半导体产业逐季向好，复苏态势超预期；随着下半年 AI 手机等销售旺季到来 ，以及智能汽车销售增长
，预计半导体全产业链复苏还将加快
。

　　国金证券研报预计，消费电子行业进入第三季度拉货旺季 ，AI 云端算力需求旺盛
，英伟达 B 系列芯片正在积极备货，有望在四季度大批量出货 ，AI 给消费电子赋能
，有望带来新的换机需求（苹果 iPhone16 备货数量也有望提升）。

　　瑞达恒研究院资深分析师王清霖认为，受到技术制约 ，需求较大的高性能、高集成度半导体芯片属于稀缺产品，供应链紧张推高了部分半导体产品的价格
，进而推动了整个品类的涨势 。此外，上游材料的价格浮动 ，也进一步助推了半导体产品的价格增长
。

　　综合来看
，国产替代叠加景气复苏，可以持续关注半导体 ETF（512480）的布局机会。半导体 ETF（512480）跟踪的中证全指半导体产品与设备指数（H30184.CSI） ，是目前市场上主流的 4 只半导体主题指数中
，成立时间最长 、总市值更大
、成分股只数最多，且近十年换手率更高的一只指数 。半导体 ETF（512480）目前是市场上唯一一只追踪该指数的 ETF 产品 ，也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具
。

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