瑞银：重申万洲国际“买入”评级 目标价微升至 6.5 港元

　　瑞银发布研究报告称
，重申万洲国际（00288）“买入
”评级，考虑到公司业绩 ，将 2024 年及 2025 年的纯利预测分别上调 10% 及 5%
，而且料 2023 年至 2025 年的纯利年均复合增长率为 48%，目标价微升至 6.5 港元
。公司公布首季销售收入及纯利分别同比跌 8% 至 61.81 亿美元 ，及升 73% 至 3.01 亿美元
，胜该行预期，此盈利增长受美国及欧洲业务带动 ，惟内地业务偏软。

　　报告引述
，公司管理层预料内地生猪年均价格基本与去年同期看齐，并预计在去年利润率强劲的基础之上 ，2024 年肉制品每吨的利润将进一步同比改善 。至于美国方面
，随美国饲养成本呈下降趋势和生猪价格走势向上，管理层预计这一生猪周期将在 2024 年首季接近结束 ，并预计生猪生产业务或在 2024 年次季或第三季扭亏为盈
。尽管美国猪肉价格可能出现上行周期，但管理层重申其计划
，将生猪产能在今年年底削减至 1，500 万头以下 ，并在未来 1 至 3 年内将生猪产能削减至 1
，000 万头以下。

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