一周债市看点 | 非公开发行公司债负面清单修订，年内交易所科创债发行规模超 5000 亿

界面新闻记者 | 韩宇航

界面新闻编辑 | 江怡曼

　　非公开发行公司债券项目承接负面清单指引迎来修订 ，支持发行人为纾困并购重组

　　近日
，中国证券业协会近期组织修订了《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》（简称《指引》），并于日前征求行业意见 。修订稿拟在现行《指引》上增加“发行人对风险企业进行并购重组 ”的除外条款 ，支持发行人为纾困、防范处置重大风险等的合理融资需求
。修订稿的一个主要更改内容是在现行《指引》正文第六条增加相关除外条款：“为防范处置重大风险的需要
，发行人对风险企业进行并购重组使其成为子公司，且相关子公司负面情形发生在并购重组实施日以前的除外。
”

　　年内交易所科创债发行规模超 5000 亿元 ，助力经济转型升级

　　截至 11 月 12 日，年内交易所市场发行科技创新公司债（简称“科创债”）431 只
，同比增长 61.42%，发行规模合计 5007.71 亿元 ，同比增长 68.75% 。其中
，以 AAA 级高信用等级债券为主，发行规模占比超过九成
。受访专家认为 ，未来
，科创债市场扩容势头依旧强劲，发行数量和规模将继续增长 ，发行结构持续优化
，监管部门有望出台税收优惠 、融资担保等支持举措，进一步支持科创债发行。与此同时 ，科创债产品创新力度将加大
，更好支持经济转型升级和高质量发展 。

　　世茂建设：截至 10 月底逾期债务约 501.8 亿元

　　11 月 11 日，上海世茂建设有限公司发布公告。公告显示
，2024 年 10 月，上海世茂建设有限公司新增 16 件金额 1000 万元以上的未决诉讼案件 ，累计涉及金额约 42.44 亿元
。在未能清偿到期债务方面
，截至 2024 年 10 月 31 日，世茂建设累计未能按期支付的公司债券本息约 4.2 亿元 ，单笔逾期金额超过 1000 万元的有息债务共计约 501.8 亿元。

　　惠誉：确认中国石油化工股份“A+ ”长期本外币发行人评级
，展望“负面
”

　　11 月 12 日，惠誉评级已确认中国石油化工股份有限公司（中国石化）的长期外币和本币发行人违约评级为‘’A+‘’ 。评级展望为负面
。惠誉表示 ，惠誉根据其《母子公司评级关联性标准》对中国石化做出的评估结果与其对中国石化集团的内部评估一致。惠誉评定中国石化集团在法律
、运营和战略层面向中国石化提供支持的意愿均为“强” 。

　　穆迪：上调中广核发行人评级至“A1 ”
，展望“负面”

　　11 月 13 日，穆迪将中国广核集团有限公司的发行人评级从“A2
”上调至“A1” ，基准信用评估（BCA）从“ba2 ”上调至“ba1
”
。穆迪评级副总裁兼高级信用官 Ada Li 表示：“中广核独立财务状况的改善、新技术反应堆投产后业务风险的降低以及良好的运营记录是此次评级上调的主要原因。”

　　穆迪：上调国家电投发行人评级至“A1 ”
，展望“负面
”

　　11 月 13 日，穆迪将国家电力投资集团有限公司的发行人评级从“A2”上调至“A1 ” ，其基准信用评估（BCA）从“ba2
”上调至“ba1” 。穆迪评级副总裁兼高级信用官 Ada Li 表示：“此次评级上调是由于国家电投独立财务状况的改善，以及在调试新的核技术反应堆时降低了业务风险
。 ”Li 补充道：“国家电投在其燃料组合中拥有更高的可再生能源份额
，从而减少了燃料成本波动带来的收入波动。
”

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