Peloton 拟发行 3 亿美元可转换优先票据 以应对债务问题

Peloton Interactive(PTON.US) 宣布了其私募发行的可转换优先票据定价。目前 ，这家陷入困境的健身设备制造商正在努力解决其现有债务问题 。

该公司表示，将发行 2029 年到期的 3 亿美元可转换优先票据
，年利率为 5.50%。除非提前赎回、回购或转换，否则这些票据将于 2029 年 12 月 1 日到期
。Peloton 不得在 2027 年 6 月 7 日之前赎回票据。

这些票据将按照每 1000 美元票据本金 218.4360 股 Peloton A 类普通股的初始转换率进行转换 。

此次发行是一项全球再融资计划的一部分 ，该计划还包括一项 10 亿美元的五年期定期贷款安排和一项 1 亿美元的五年期循环信贷安排
。

这些票据的初始购买者有 13 天的选择权
，可额外购买至多 5000 万美元的票据。此次发行规模高于此前宣布的 2.75 亿美元，预计将为 Peloton 带来约 3 亿美元的总收益 。

这家健身公司将利用此次发行和新信贷安排的收益 ，以及手头的现金
，回购约 8 亿美元的 2026 年到期的 0.00% 可转换优先票据，并为现有的定期贷款和循环信贷安排再融资
。

周三美股盘前 ，Peloton 股价上涨近 2%。本月早些时候
，Peloton 股价大幅上涨，原因是有报道称 ，多家私募股权公司一直在考虑收购这家联网健身公司 。

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