芯片，突传重磅利好！

　　全球芯片赛道传来重磅利好数据 。

　　5 月 31 日，韩国统计厅公布的数据显示 ，4 月份芯片库存同比下降 33.7%
，为 2014 年底以来的更大降幅
。另据韩国科学技术信息通信部日前公布的数据，4 月份芯片出口同比增长 53.9% ，其中存储芯片出口额同比大幅增长 98.7%。分析人士指出
，全球客户正在加快购买 AI 芯片，需求正以快于供应的速度增长 ，复苏势头超预期，这对全球芯片行业无疑是一则利好消息 。

　　与此同时
，当前主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式
。有业内人士表示，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。据 TrendForce 集邦最新预估 ，第二季 DRAM 合约价季涨幅将上修至 13%—18%；NAND Flash 合约价季涨幅同步上修至约 15%—20% 。

　　多家机构研判
，存储芯片在二季度仍会延续涨价趋势
。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善，存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击 ，行业存在较大的反弹空间。二级市场方面
，芯片是本周 A 股最强势的板块之一，Wind 芯片指数周涨幅达 4.76% ，对比之下
，沪指 、深证成指
、创业板指的周线均录得下跌 。

　　突传利好

　　5 月 31 日，韩国统计厅公布的数据显示 ，今年 4 月份芯片库存同比下降 33.7%
，为 2014 年底以来的更大降幅。这也标志着，库存连续第四个月下降 ，与此同时，韩国半导体出口出现回升
。

　　分析人士指出 ，受益于人工智能（AI）浪潮的推动
，全球客户正在加快购买 AI 芯片，需求正以快于供应的速度增长 ，复苏势头超预期。这对全球芯片行业无疑是一则利好消息 。

　　另外
，统计局数据还显示，今年 4 月份 ，韩国芯片产量大幅增长 22.3%
，但是低于 3 月份的 30.2%；韩国工厂出货量则增长 18.6%，高于 3 月份的 16.4%
。

　　韩国央行报告显示 ，随着“人工智能热潮”以类似于 2016 年云服务器扩张的方式推动需求
，最新一轮“芯片需求火爆 ”预计将至少持续到 2025 年上半年。

　　韩国芯片产业链巨头——三星电子、SK 海力士是世界上更大的两家存储芯片生产商，正在向英伟达大量供货 。SK 海力士表示其 HBM 芯片的生产能力到明年几乎已被预订满
。

　　芯片行业尤其是三星与 SK 海力士所撑起的存储芯片行业 ，可谓是韩国经济的“核心支柱
”，带动了对韩国先进设备和工业建设项目的投资规模。统计数据显示
，今年之一季度，韩国芯片出口同比增幅超过两位数 ，直接拉动韩国经济环比增长 1.3%
，远超经济学家普遍预期的 0.6% 。

　　基于芯片行业的超预期复苏，韩国央行还大幅上调了 2024 年韩国的经济增长预测
。

　　另据韩国科学技术信息通信部日前公布的数据显示 ，由于全球需求强劲
，韩国 4 月份的信息和通信技术（ICT）产品出口同比飙升 33.8%，至 170.8 亿美元 ，连续第六个月增长。

　　从出口品种看
，4 月份芯片出口同比增长 53.9%，达到 99.6 亿美元 ，连续第六个月实现两位数增长 。其中
，存储芯片出口额同比增长 98.7%，达到 58.2 亿美元 ，这是由于 8g DRAM 的季度平均价格持续上涨，以及高带宽存储器芯片等高价值产品的需求旺盛
。

　　价格飙涨

　　从全球市场来看
，半导体赛道正迎来强势复苏。美国半导体行业协会（SIA）日前公布的数据显示，2024 年之一季度全球半导体销售额总计 1377 亿美元 ，较 2023 年之一季度大幅增长 15.2% 。关于 2024 年半导体行业销售额预期
，SIA 总裁兼首席执行官 John Neuffer 在数据报告中预计，2024 年整体销售额将相比于 2023 年实现两位数级别增幅。

　　世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测 ，2024 年全球半导体市场将同比增长 13.1%
。

　　野村认为
，如果周期性技术复苏扩大到其他电子终端市场，将支持半导体进入下一轮上升周期 ，从今年下半年持续到 2025 年。

　　其中
，存储芯片是半导体市场最主要的细分领域，主要分为闪存和内存 。据美国半导体行业协会（SIA）发布的数据 ，2023 年全球半导体行业销售额达到 5268 亿美元
，之一大品类逻辑芯片销售额达到 1785 亿美元，存储芯片凭借 923 亿美元（约合人民币 6600 亿元）的销售额排名第二 ，占据了全球半导体市场约 17.5% 的市场份额
。

　　随着全球存储芯片持续复苏，主流存储芯片厂商已经率先开启了涨价模式。据铠侠财报
，2024 年一季度，NAND Flash（其核心产品）以日元计算的售价环比上涨了 15%—19% ，为连续第三季出现上涨 。

　　有业内人士表示
，从 2023 年年底开始，全球半导体存储产业逐步进入上行周期 ，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知
。

　　近日
，美国内存大厂西部数据宣布涨价后，希捷科技也宣布跟进涨价。据希捷科技的公告 ，目前公司业务多个部分都逐步恢复需求
，交货周期延长，同时成本也持续受全球通胀影响 。因此 ，希捷科技将对新订单以及超过先前承诺数量的需求进行涨价
，并持续几个季度
。

　　据 TrendForce 集邦最新预估，第二季 DRAM 合约价季涨幅将上修至 13%—18%；NAND Flash 合约价季涨幅同步上修至约 15%—20%。多家机构研判 ，存储芯片在二季度仍会延续涨价趋势 。

　　山西证券表示，价格上涨趋势明确
，存储进入新一轮上行周期，把握行业周期反转机会
。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善 ，存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击
，行业存在较大的反弹空间。

　　二级市场方面，芯片是本周 A 股最强势的板块之一 。其中 ，Wind 芯片指数周涨幅达 4.76%
，对比之下，沪指 、深证成指
、创业板指的周线均录得下跌 ，跌幅分别为 0.07%、0.64% 、0.74%。

　　责编：战术恒

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