专题：国信证券拟收购万和证券
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时代周报
券商并购大年 ，又一起并购案披露 。
8 月 21 日晚间 ，国信证券（002736.SZ）公告，拟发行股份收购万和证券股权 ，以获得万和证券的控制权 。
目前 ，国信证券正与万和证券各股东接洽，初步确定的交易对方为深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深资本”） ，拟发行股份购买深资本持有的万和证券 53.0892% 股份。
公告提及 ，8 月 21 日，国信证券与深资本签署了关于本次交易的《意向性合作协议》 ，交易双方同意就本次重组的交易整体方案 、交易方式等进一步协商 ，并在双方正式签署的发行股份购买资产协议中约定。
国信证券称，万和证券其余股东的交易意向尚未最终确定 ，发行股份购买资产的最终交易对方及收购比例以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准 。
万和证券成立于 2002 年 。据万和证券官网信息 ，深资本为万和证券之一大股东，第二大股东为深圳市鲲鹏股权投资有限公司，持股比例为 24.00%；前四大股东均由深圳国资委间接或直接全资控制 ，合计持有 88.59% 万和证券的股份。
国信证券的实控人也为深圳国资委 ，这意味着，国信证券此次合并万和证券 ，会面临更小的阻力 ，且更利于资源整合 。
国信证券与万和证券的规模相差较大 。
据财报数据，国信证券 2023 年营收为 173.17 亿元 ，归母净利润为 64.27 亿元；今年一季度末的总资产为 4758.04 亿元 ，净资产为 1131.53 亿元；2023 年年末的净资本为 821.40 亿元。国信证券在 2023 年年报中称，根据中证协公布的证券公司会员经营业绩排名 ，近年来 ，公司净资产 、净资本、营业收入、净利润等主要指标排名行业前列 。
万和证券 2023 年的营收仅 4.99 亿元，归母净利润 0.59 亿元 ，根据中证协 2023 年对 145 家券商进行的初步统计排名 ，分别排在 100 名 、99 名；2023 年年末的总资产 、净资产和净资本（母公司）分别为 131.62 亿元、54.47 亿元 、47.88 亿元，行业排名分别为 85 名 、84 名、84 名 。
从机构分布来看，据财报 ，截至 2023 年年底 ，万和证券在全国共有 27 家分公司（深圳 6 家），以及 25 家营业部（广州 4 家 ，深圳 3 家）。
而国信证券 2023 年年末共设有 57 家分公司 ，181 家证券营业部，其中 ，广东的机构数量最多 ，营收和营业利润的占比也更大 。
从投行业务来看，据财报 ，2023 年 ，万和证券完成了首单 IPO 项目发行上市 。据交易所官网信息，万和证券仅在深交所有 5 单 IPO 项目动态 ，其中仁信新材（301395.SZ）已于 2023 年 7 月 3 日上市 ，其余 4 家均已终止。同时，据中证协发布的 2024 年上半年债券承销业务排名，万和证券仅在地方债承销排有名次 ，名次较靠后 。不过 ，万和证券在财报中提到，其 2023 年完成了在河北省承销的首单债券项目 ，打破了此前债券项目集中在广东和江西两地的局面 ，将业务拓展至全国范围 。
但是，万和证券也有其优势业务。财报显示 ，2023 年万和证券在交易所市场中资产证券化计划管理人发行金额排名为行业第 30 位 ，较上一年提升 4 个位次；截至 2023 年末，万和证券在新三板做市报价股票数量为 48 只 ，在全部做市商中排名第 12 位 ，是新三板市场较为活跃的做市商之一。
此次收购万和证券股权的交易因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益 ，国信证券自 8 月 22 日开市时起开始停牌 。
国信证券在上述公告中提及 ，预计在 9 月 5 日前披露相关信息，若未能在期限内召开董事会审议并披露交易方案，最晚将于 9 月 5 日开市起复牌并终止筹划相关事项 。
（文章来源：时代周报）
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