专题:美的集团港股 IPO:拟募资更高近 270 亿港元 或成年内更大 IPO
港股年内更大的 IPO 来了。
9 月 9 日,美的集团公告宣布全球发售计划,将于 9 月 9 日 - 9 月 12 日招股 ,拟全球发售 4.92 亿股 H 股,预期 H 股将于 9 月 17 日上市。
其中,香港公开发售占约 5.0% ,国际发售占约 95.0%,另有约 15% 超额配股权 。每股发售价为 52.00 港元~54.80 港元,每手 100 股;发行最终定价将不迟于 9 月 13 日确定。
通过已披露信息 ,美的集团计划在香港进行 IPO 预计筹集资金更高近 270 亿港元。由于港股年内发行均以中小规模为主,此次美的集团 IPO 有望成为今年香港发行规模更大的新股 。
美的集团此次 IPO 基石投资人阵容强大。根据公告,美的集团基石投资者,按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的若干数目的发售股份 ,总金额约为 12.56 亿美元(或约 97.90 亿港元)。基石投资者包括中远海运(香港)、UBS AM(Singapore)、国调基金二期 、Golden Link(比亚迪的全资子公司比亚迪(香港)全资拥有)、Splendor Achieve Limited 等 。
招股书资料显示,美的集团是一家全球领先、技术驱动的智能家居和商业及工业解决方案供应商。通过智能家居业务 ,为消费者提供各类家用电器;通过商业及工业解决方案,为企业客户提供各种解决方案,如家电压缩机及电机 、商用空调、工业机器人及供应链服务。
按照 2023 年销量及收入计 ,美的集团是全球更大的家电企业,按销量计市场份额为 7.9% 。于 2023 年,按销量计 ,美的集团在家用空调、洗衣机 、冰箱以及厨 电及其他家电领域均跻身全球前三名,市场份额分别为 23.7%、14.2%、10.5% 及 6.0%。同期,按零售额计 ,美的集团在这四个领域亦位列全球前三, 市场份额分别为 21.1% 、12.5%、7.7% 及 4.6%,其中 ,美的集团在家用空调和厨电及其他家电领域位居之一。
按照 2023 年产量计算,美的集团的家电压缩机业务在全球市场排名之一 ,市场份额为 30.3% 。按照 2023 年收入计,美的集团是中国内地更大(市场份额 14.3%)、全球前五(市场份额 6.6%)的商用空调提供商。美的集团旗下的库卡集团是全球四大工业机器人企业之一,2023 年重载机器人销量和收入排名第二 ,市场份额分别为 18.6% 及 17.9%。
招股书数据显示,2021 年 、2022 年、2023 年及 2024 年截至 4 月 30 日止四个月,美的集团收入分别约为人民币 3433.61 亿元、3457.09 亿元、3737.10 亿元 、1457.80 亿元 ,同期年度 / 期内利润分别约为 290.31 亿元、298.12 亿元、337.47 亿元 、136.46 亿元。
值得一提的是,据大智慧 VIP,9 月 9 日 ,美的集团 A 股(000333.SZ)跳空低开后,跌幅一度扩大至 3.71% 。
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