大摩：予海螺水泥“增持”评级 目标价 21.9 港元

　　摩根士丹利发布研究报告称，海螺水泥（00914）首九个月纯利同比跌 40% 至 52 亿元人民币（下同） ，第三季纯利 18.7 亿元
，稍低过该行预期。该行予公司评级为“增持
”，H 股目标价 21.9 港元 。

　　该行估计 ，2023 年第三季自产的熟料和水泥出货量约为 6，900 万吨
，同比下降 6.2%，按季下降 1.67% ，比今年上半年的 3.1% 跌幅有所扩大
，可能是由于需求疲弱导致行业调整生产
。预计今年第三季的平均售价约为每吨 235 元，按季持平 ，但同比下降 5.3%
，这与内地东部在期内的市场价格变动大致相符。由于生产成本下降，预计第三季的每吨毛利约为 57 元 ，较次季的 52 元和去年同期的 60 元有所变化 。

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