海通国际：维持腾讯“跑赢大市”评级 目标价上调至 464 港元

　　海通国际发布研究报告称，维持腾讯（00700）“跑赢大市
”评级 ，上调 2024 财年的经调整净利润预测 7%
，目标价由 430 港元上调至 464 港元
。公司首季收入符合预期，主要是受到强劲的广告收入所带动。经调整净利润胜于预期 17%；净利润率优于预期 4 个百分点 。国内游戏和国外游戏的收入均出现同比增长
。

　　展望第二季 ，该行预计腾讯的游戏业务结构将持续改善
，首季的延期确认将继续有利于游戏收入。同时，《地下城与勇士》将于 5 月 21 日上线 ，带动贡献收入提升 。因此
，该行预计游戏业务将在次季復甦，并在下半年加快增长 ，预期次季及 2024 财年的游戏收入将分别为 460 亿及 1
，906 亿元人民币，同比分别升 3% 及 6%
。该行提到 ，集团的毛利率正在扩张，新的高利润业务将继续推动高质量增长
，预计集团次季及全年的经调整净利润分别为 476 亿及 2，015 亿元人民币 ，同比分别增 27% 及 28%
，净利润率分别为 29.5% 和 30.5%。

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