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摩根士丹利发表研究报告指 ,网易焦点大作《射雕》上周四(3 月 28 日)正式上线,开启全平台公测,但上线后表现似乎较预期弱。作为网易近年来三大开放世界作品之一 ,大摩相信投资者对射鵰的失望仅属一次性,而且《射雕》尚未推出公会等主要功能,相信变现能力未充分反映 ,目前将其首年流水预测从 40 亿元,下调至介乎 10 亿至 20 亿元 。另外,网易宣布为改善用户体验 ,将对《梦幻西游》PC 版进行调整。大摩表示,尚未能确定相关影响程度及持续时间,预计网易今年第二季 PC 游戏收入将减少 5%。整体而言 ,大摩将网易今明两年摊薄后每股盈利预测下调 4% 至 9%,将网易目标价由 150 美元下调至 135 美元,预测今年首季及次季游戏收入将分别按年跌 5% 及 12%,全年游戏收入增长预测则降至 10%。
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