花旗发布研究报告称,维持腾讯控股(00700)“买入”评级 ,目标价为 515 港元。
报告中称,6 月 19 日出现两则腾讯(00700)游戏在 Android 系统营运的报道,一是媒体指腾讯旗下新游戏《地下城与勇士:起源》(DNF 手游)宣布 ,不再上架到部分 Android 平台,玩家须由今日起在其官网重新下载;二是据报华为将与腾讯达成协议,允许微信在其鸿蒙 Harmony 系统上完全运作 ,而毋须与华为分享任何收入 。该行认为,如果两则报道属实,将对腾讯增值业务的毛利率带来正面影响。
该行指出,内地 Android 渠道对应用程式中的购买一向收取更高 50% 的分成 ,而 iOS 在内地及全球、和 Google
Play 在全球的分成约为 30%。随 Taptap 及公司网站等其他游戏分销渠道的出现,更多较强势的 IP 游戏选择自己分销,减低对 Android 系统的依赖 。
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