巴菲特最新动作：减持了他钟爱的美国银行

来源：华尔街见闻

在 7 月 17 日至 19 日之间 ，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦陆续完成了几笔交易
，累计出售了价值约 14.8 亿美元的约 3400 万股美国银行股份，交易的执行价格从每股 43.13 美元到 44.07 美元不等 。

在美国银行发布了超预期的 Q2 财报之后 ，巴菲特出手减持了这家他最钟爱的银行股，这被认为是“股神 ”投资者组合的一次重要调整
。

据周五公布的一份公开文件
，在 7 月 17 日至 19 日之间，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦陆续完成了几笔交易 ，累计出售了价值约 14.8 亿美元的约 3400 万股美国银行股份
，交易的执行价格从每股 43.13 美元到 44.07 美元不等。

此次减持后，伯克希尔·哈撒韦仍持有约 9.99 亿股美国银行股份 ，价值超 420 亿美元
，依旧是该银行的更大股东之一 。这些股份由伯克希尔·哈撒韦的多个子公司分别持有，涵盖了从保险公司到金融机构 ，且在集团复杂的所有权结构中没有重复计算。

减持动作前
，美银刚刚发布财报

巴菲特的此次减持，发生在美国银行公布 Q2 财报一天后
。周二 ，美国银行披露了二季度财报
，营收和利润双双超出分析师预期。

因第二季度业绩表现强劲，美国银行的股价目标经历了一系列调整 ，其中 Phillip Securities 将该行股票评级从买入下调至中性，但将其 2024 财年收益预期上调了 8%
，理由是净利息收入增加，以及来自财富管理和投资银行服务的费用收入上升 。BMO Capital Markets 也将其远期预期上调了 2% ，原因是高于预期的非利息收入和股票回购的预期上升
。

与此同时
，Evercore ISI 也因投资者对美国银行 2025 年净利息收入扩张前景的乐观情绪，上调了美国银行股票的目标股价。

不过 ，二季度财报显示
，作为该行更大收入来源之一的净利息收入降至 137 亿美元，低于分析师预期的 138 亿美元 。

美国银行的市值高达 3354.9 亿美元 ，有分析称
，尽管伯克希尔·哈撒韦最近减持了股份，但美国银行在某些领域的表现依然强劲
。

过去 12 个月 ，该公司的股息增长了 9.09%。美国银行不仅连续 54 年维持了股息
，而且还提高了股息，证明了其财务稳定性和对股东友好的政策 。

过去一个月 ，美国银行股价上涨了 7.9%，今年至今累计上涨 26.55%
。

巴菲特和美国银行的渊源

作为伯克希尔的第二大持仓
，美国银行也是伯克希尔更赚钱的公司之一。巴菲特对美国银行的投资始于 2011 年金融危机后，当时他以 50 亿美元投资于美国银行的优先股 ，并获得了购买普通股的权利
，这些优先股的股息收益率为 6%，年收入为 3 亿美元 。

有分析称 ，这笔投资不仅为美国银行注入了信心
，也为其创造了巨大的账面利润，使得该行的股价很快飙升
。

不过 ，这些优先股还附带认股权证
，可以每股 7.14 美元的价格认购 7 亿股美国银行普通股。

2017 年，巴菲特最终使用了上述权利并进行了额外的股票购买 ，增持美国银行股份
，以远低于当时股价的每股 7.14 美元购买了美国银行股份，使其成为伯克希尔·哈撒韦持仓最多的股票之一 。自最初投资以来 ，巴菲特已增持了 3 亿多股。

2023 年，因为几家备受瞩目的银行倒闭引起了市场对该行业的担忧
，巴菲特和他的团队抛售了几家不同银行股的股份，但他从未出售过其美国银行的任何股份
。在当年伯克希尔公司的股东大会上 ，巴菲特重申了他非常喜欢这家银行的管理层。

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