大摩：维持迪士尼“增持”评级 目标价下调至 110 美元

　　摩根士丹利维持对迪士尼的“增持 ”评级，目标价下调 20 美元至 110 美元 ，指近期的抛售反映了对宏观背景的担忧
，尤其是对其主题公园的担忧，但他们认为这是一个买入机会。

　　该行认为 ，主题公园和度假村对投资者具有独特的吸引力，是长期盈利增长的关键驱动力
，并支持迪士尼股票的溢价倍数 。漫威和皮克斯动画工作室的业绩改善“快于预期 ”，今年的电影表现远超预期
。大摩预测迪士尼第三季度营收为 230 美元 ，调整后每股收益为 1.17 美元。展望未来
，大摩表示，该公司将需要继续证明工作室能交出成绩 、在主题公园指引和业绩的能力 ，并将 DTC 的利润率提高到两位数 。

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