汇通财经 APP 讯——周三(8 月 14 日)亚洲股市上涨 ,新西兰联储意外降息后,纽元大幅下跌。今日接下来更大的焦点无疑是美国消费者价格报告,投资者押注即将发布的数据将允许美联储在 9 月开始放松货币政策 。
MSCI 亚太指数连续第四个交易日上涨,其中新西兰股市涨幅约为 1%。日本股市波动较大 ,因为日元走强。
新西兰意外降息
在亚洲,新西兰比预期更早开始的宽松周期有可能重塑利率动态,因为通常认为新西兰联储在该地区的货币政策周期中起着带头作用。
当地时间 8 月 14 日 ,新西兰央行将官方现金利率从 5.5% 下调 25 个基点至 5.25% 。这是四年来新西兰央行首次降息。新西兰央行表示,相信通胀率得到了控制,并将回落并保持在 1% 至 3% 的目标区间。
由于新西兰联储暗示未来可能进一步降息 ,新西兰 10 年期基准国债收益率大幅下跌,而纽元兑美元贬值 0.8% 。
日本首相下月换人
在日本 ,有报道称首相岸田文雄不会在 9 月竞选长期执政的自民党党魁后,日经指数抹去此前的涨幅。日元扭转了对美元的贬值趋势,走强至接近 146 日元兑 1 美元的水平。
岸田文雄早上举行记者会,宣布有关决定 。他表示 ,自民党选举将于秋季举行,为了向公众证明自民党作出变革,所以决定不寻求连任 ,强调选举将会是透明,他亦会支持下任首相人选。他又提到任内多项政绩,包括对抗通缩等。
外界相信 ,岸田文雄是因应过去一段时间,自民党内包括政治献金等丑闻,令公众对内阁支持度下降 ,而作出有关决定 。岸田文雄早前亦呼吁党内改革,包括解散派系 、惩罚相关成员,及修改《政治资金管制法》 ,强调这些问题不能再拖下去。
市场聚焦 CPI
隔夜,标普 500 指数录得今年以来更大四天涨幅,纳斯达克 100 指数上涨 2.5%。由于美国生产者价格指数(PPI)涨幅低于预期,助推标普 500 指数上涨 1.7% 。
随着美国价格压力的缓解 ,市场信心增强,预计官员们可以开始降低借贷成本,重新聚焦支持劳动力市场。
美国劳工部当地时间 13 日公布数据显示 ,7 月美国生产者价格指数(PPI)环比上涨 0.1%,同比上涨 2.2%,低于市场普遍预期。数据显示 ,7 月美国 PPI 环比增长 0.1%,低于 6 月 0.2% 的环比涨幅;7 月 PPI 同比增长 2.2%,低于 6 月 2.7% 的同比涨幅 ,是自今年 3 月以来最小同比涨幅。剔除食品和能源的核心 PPI 较上月持平,较去年同期上涨 2.4% 。
IG Asia Pte 的策略师 Jun Rong Yeap 表示:“全球市场似乎在上周的经济衰退恐慌后发出一切恢复正常的信号。美国生产者价格指数的进一步通胀进展,可能是消费者价格指数进一步放缓的前兆 ,也为风险资产的上涨提供了额外的动力。”
根据彭博调查的中位数预测,定于周三发布的数据中,7 月的消费者价格指数(CPI)及剔除食品和能源的“核心 ”指标预计均上涨 0.2%,将创 2021 年以来最小涨幅 。另一个温和的读数将巩固美联储 9 月降息的预期。
Harris Financial Group 的 Jamie Cox 表示:“美联储 9 月降息的跑道已经清晰可见。如果这种数据持续下去 ,美联储今年将有充足空间进一步降息 。”
在前一交易日上涨后,美国国债收益率基本持平,仓位数据显示交易员仍看涨。美元指数在接近四个月低点时企稳。
随着美元隔夜走弱 ,新兴市场货币走强 。MSCI 新兴市场货币指数自 2022 年 4 月以来首次达到新高,上涨 0.4%。
华尔街更受欢迎的波动率指标——VIX 指数跌至约 18。掉期交易员预计美联储 9 月份将降息约 40 个基点,2024 年累计降息将超过 105 个基点 。
大宗商品方面 ,石油价格上涨,反弹自周二的跌幅,此前一份行业报告显示美国原油库存大幅下降 ,中东局势持续紧张。国际黄金价格小幅承压,目前交投在 2460 美元附近,等待 CPI 带来进一步方向。
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