里昂：重申比亚迪电子“跑赢大市”评级 目标价上调至 40.6 港元

　　里昂发布研究报告称 ，重申比亚迪电子（00285）“跑赢大市
”评级
，由于 iPhone 外壳利润率较高，将比亚迪电子 2024 财年盈利预测小幅上调 1% 至 43.6 亿元 ，同时将其目标价由 38.4 港元上调至 40.6 港元 。

　　该行预计
，比亚迪电子 2024 财年第三季业绩稳健，净利润料同比跌 3% ，按季升 64% 至 14.9 亿元人民币（下同）
。该行解释
，预期同比下跌主要由于储能系统（ESS）及 Android 金属外壳业务强劲，导致 2023 财年同期基数较高。至于 2024 财年第三季度 ，比亚迪电子的 iPhone 金属外壳业务增长仍非常顺利，至于 Android 及电动车业务亦如期推进 。

　　报告表示
，比亚迪电子在 2025 财年有数个增长动力，包括全新高阶智慧悬吊系统及升级智慧驾驶系统将产生的全年贡献；iPhone 新金属外壳专案具意义的效率提升措施；人工智慧伺服器模组业务启动
。里昂认为 ，随着捷普科技的贡献以及更多高端电动车产品开始出货
，比亚迪电子将于今年继续实现可观的增长。并看好其电动车业务高增长，所推动的可持续盈利增长 。

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