里昂发布研究报告称 ,重申比亚迪电子(00285)“跑赢大市”评级,由于 iPhone 外壳利润率较高,将比亚迪电子 2024 财年盈利预测小幅上调 1% 至 43.6 亿元 ,同时将其目标价由 38.4 港元上调至 40.6 港元 。
该行预计,比亚迪电子 2024 财年第三季业绩稳健,净利润料同比跌 3% ,按季升 64% 至 14.9 亿元人民币(下同)。该行解释,预期同比下跌主要由于储能系统(ESS)及 Android 金属外壳业务强劲,导致 2023 财年同期基数较高。至于 2024 财年第三季度 ,比亚迪电子的 iPhone 金属外壳业务增长仍非常顺利,至于 Android 及电动车业务亦如期推进 。
报告表示,比亚迪电子在 2025 财年有数个增长动力,包括全新高阶智慧悬吊系统及升级智慧驾驶系统将产生的全年贡献;iPhone 新金属外壳专案具意义的效率提升措施;人工智慧伺服器模组业务启动。里昂认为 ,随着捷普科技的贡献以及更多高端电动车产品开始出货,比亚迪电子将于今年继续实现可观的增长。并看好其电动车业务高增长,所推动的可持续盈利增长 。
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