英伟达市值再创新高带动亚太芯片股，禁售隐忧仍在

　　英伟达股价飙涨正处于美股新一季财报来临之际。大量企业正在对英伟达的 AI 芯片的技术和产品进行巨额投资 。不过市场正在密切关注英伟达的上涨势头是否能够持续。

　　当地时间 10 月 14 日美股收盘 ，英伟达股价上涨 2.4%，超过今年 6 月创下的纪录
，市值再创新高，达到 3.4 万亿美元 ，直苹果
。今年以来
，英伟达股价已经上涨近 180%。

　　乐观情绪也传递到亚太市场 。10 月 15 日上午亚太股市开盘后，芯片股大涨
。作为英伟达供应链的一部分 ，台积电和鸿海股价涨幅都超过了 2%；日本半导体制造公司东京电子股价上涨 5%
，瑞萨电子股价上涨超过 4%；Arm 股东软银集团股价也一度上涨超过 6.4%。

　　尽管亚太股市在下午开盘后回落，但截至发稿 ，在 A 股市场
，瑞芯微（603893.SH）、景嘉微（300474.SZ）股价上涨仍然超过 6% 。

　　英伟达股价飙涨正处于美股新一季财报来临之际
。大量企业正在对英伟达的 AI 芯片的技术和产品进行巨额投资
，包括科技公司微软 、Meta、谷歌和亚马逊在内的云服务提供商一直在大量购买英伟达的旗舰 GPU 芯片，以构建更多的数据中心 ，用于先进的 AI 研发工作。这些企业都将于本月底前公布季度财报 。市场期待这些企业在人工智能基础设施的支出方面宣布更多消息
。

　　根据瑞穗证券分析师的最新研报，顶级科技公司每年在 AI 建设上投入数十亿美元
，其中很大一部分流向英伟达。瑞穗报告指出，英伟达仍然控制着 AI 训练和推理芯片市场约 95% 的份额 。

　　过去五个季度中 ，英伟达的收入每个季度都增长超过一倍
，其中有三个季度的增长超过两倍
。英伟达创始人 CEO 黄仁勋近期透露，其下一代 AI 旗舰芯片 Blackwell 的需求“疯狂” ，他预计第四季度新产品的收入将达到数十亿美元。

　　另据英伟达的供应链伙伴鸿海以及超微电脑最新透露的信息
，它们正在加速构建以英伟达 Blackwell 平台为核心的超级计算机和服务器，并期待以此提振企业的利润率 。Blackwell 的价格可能在 3 万至 4 万美元之间 ，预计第四季度产量将增加
，并持续至 2026 财年。

　　不过市场正在密切关注英伟达的上涨势头是否能够持续
。据伦敦证券交易所的数据，预计今年剩余时间内 ，英伟达的增长将略有放缓。分析师预计
，截至今年 10 月的季度，英伟达收入将增长约 82% 至 329 亿美元 。

　　瑞穗证券的报告也指出 ，英伟达仍然面临美国出口限制升级，AI 数据中心服务器支出可能大幅回落等风险
。

　　10 月 14 日有消息称
，美国正在考虑在特定国家限制英伟达和其他美国公司先进 AI 芯片的销售，最新的重点关注转向中东国家 ，具体措施包括在一些特定的国家设定出口许可证上限。

　　英伟达方面未就此向之一财经记者予以回应 。但记者注意到
，这一潜在政策的讨论与上个月美国商务部公布的一项新规相关
。根据美国商务部的新规则，计划简化英伟达等公司向中东数据中心运送人工智能芯片的流程。

　　这项新规指出 ，中东数据中心可以通过申请“经过验证的最终用户身份 ”
，以简化芯片授权流程，而不必要求其美国供应商获得单独的许可证才能向其发货 。

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